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26
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周文凯
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行长助理
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52,000
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65,000
（三）发行人主要股东和实际控制人情况
本公司无控股股东或者实际控制人。本公司主要股东有紫金公司、法国巴黎银行、新港高科，其中紫金公司为本公司第一大股东。
紫金公司是经南京市国资委批准设立的法人独资有限责任公司，成立于2008年6月17日，公司类型为法人独资有限责任公司，注册资本为7亿元，经营范围：实业投资，资产管理，财务咨询，投资咨询。紫金公司的主要业务为：积极占有、整合地方优质金融资源，并通过建立科学的管理机制，实现金融资产的专业化管理，充分发挥金融业务的协同效应，实现资产价值最大化。截至2009年12月31日，紫金公司总资产为167.29亿元、净资产为57.99亿元、2009年度实现净利润2.24亿元。（审计数据）
2008年12月3日，根据国务院国有资产监督管理委员会《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》（国资产权[2008]1304号），以及2009年6月2日，中国银监会《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》（银监复[2009]161号），南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京市国资集团”）持有的本公司245,140,000股，占本公司当时总股本的13.35%，无偿划转给其独资子公司紫金公司。南京市国资集团已实际划转给紫金公司212,344,349股，尚余32,795,651股（占南京银行总股本的1.79%）待南京市国资集团根据《财政部国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转，该程序正在进行之中。
截至2010年6月30日，紫金公司持有本公司股份318,682,000股，占本公司总股本的13.35%。
（四）本次发行完成后股份变动情况
本次配股发行前后，本公司股权结构变动情况如下：
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股份类别
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本次发行前
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本次发行增加数量（股）
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本次发行后
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数量（股）
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比例
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数量（股）
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比例
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一、有限售条件的流通股
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1、国家持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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2、国有法人持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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3、其他内资持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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其中：境内法人持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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境内自然人持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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4、外资持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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其中：境外法人持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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境外自然人持股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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二、无限售条件的流通股
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1、人民币普通股
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2,387,776,742
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100.00%
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581,156,452
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2,968,933,194
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100.00%
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2、境内上市的外资股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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3、境外上市的外资股
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0
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0%
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0
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0
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0%
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4、其他
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0
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0%
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0
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0
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0%
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三、股份总数
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2,387,776,742
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100.00%
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581,156,452
|
2,968,933,194
|
100.00%
注：本次配股比例为每10股配售2.5股
（五）本次发行完成后前十名股东持股情况
本次发行完成后，截至2010年11月23日的本公司前十名股东持股数量及持股比例如下：
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序号
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股东名称
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持股总数（股）
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持股比例
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1
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南京紫金投资控股有限责任公司
（
注）
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345,059,568
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13.42%
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53,292,933
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2
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BNP PARIBAS
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376,520,789
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12.68%
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3
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南京新港高科技股份有限公司
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333,450,000
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11.23%
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4
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南京金陵制药（集团）有限公司
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33,800,000
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1.14%
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5
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中国石化财务有限责任公司
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33,613,044
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1.13%
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6
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南京纺织产业(集团)有限公司
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32,286,153
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1.09%
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7
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江苏省国信资产管理集团有限公司
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31,898,750
|
1.07%
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8
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中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金
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31,875,000
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1.07%
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9
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泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连
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29,299,615
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0.99%
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10
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中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
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26,249,815
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0.88%
注：2008年12月3日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1304号《关于南京银行股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》；2009年6月2日，中国银行业监督管理委员会银监复[2009]161号《中国银监会关于南京银行股权转让有关事宜的批复》，同意南京市国资集团持有的本公司245,140,000股，占本公司当时总股本的13.35%，无偿划转给其独资子公司紫金公司。南京市国资集团实际划转给紫金公司212,344,349股股份，尚余32,795,651股（占本公司当时总股本的1.79%）待南京市国资集团根据《财政部国资委 证监会 社保基金会关于印发<境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法>的通知》采用其他方式履行其转持义务之后划转，目前该程序正在进行之中。
本次配股实施前，南京市国资集团持有本公司尚待划转给紫金公司的股份为42,634,346股（2010年6月，本公司实施了“每10股派送3股红股、每10股派发税前0.60元现金股利”的2009年年度利润分配方案，南京市国资集团持股数由32,795,651股增为42,634,346股）。本次配股实施后，南京市国资集团持有本公司53,292,933股，占本公司总股本的比例为1.80%，上述股份与紫金公司持有本公司的股份合并计算，则紫金公司持有本公司股份为398,352,501股，占本公司总股本的比例为13.42%。
四、本次股票发行情况
（一）发行数量：581,156,452股。
（二）发行价格：本次发行价格为8.37元http://www.njcb.com.cn/股。
（三）发行方式：网上定价发行。
（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为4,864,279,503.24元（含发行费用）。南京立信永华会计师事务所会计师事务所出具宁信会验字（2010）0079号验资报告，对资金到位情况进行了验证。
（五）发行费用总额及项目、每股发行费用：本次发行费用总额（包括股票承销费、审计费、律师费用、发行登记费、验资费、信息披露费等）为50,350,910.68元，每股发行费用为0.09元。
（六）募集资金净额：4,813,928,592.56元。
五、其他重要事项
本公司自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。
六、联席保荐人及意见
（一）联席保荐人
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名称：
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华泰证券股份有限公司
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办公地址：
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南京市中山东路90号
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法定代表人：
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吴万善
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保荐代表人：
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都晨辉、石丽
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项目协办人：
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王凯
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联系人：
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韩奕、陈娟、周洁、张宁、季李华
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电话：
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025－84457777
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传真：
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025－84457021
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名称：
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南京证券有限责任公司
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|
办公地址：
|
南京市大钟亭8号
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法定代表人：
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张华东
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保荐代表人：
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窦智、张立
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项目协办人：
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胡冰
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联系人：
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贾双林、马哲、华孔佳、黄志华、符晓滨
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电话：
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025－57710548
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传真：
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025－57710546
（二）联席保荐人的保荐意见
本次配股股票上市的联席保荐人华泰证券股份有限公司和南京证券有限责任公司对本公司上市文件所载资料进行了核查，认为：发行人申请本次配售股票上市，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所规定的股票上市条件，同意担任本公司上市的保荐机构，推荐本公司股票在上海证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
发行人：南京银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
南京证券有限责任公司
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
财务顾问及副主承销商：中信证券股份有限公司
二○一○年十一月二十五日
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