来源：发布时间：2016年01月25日
12月29日，南京银行和摩根华鑫证券强强联手共同推出的“鑫沅资产•中建材工程应收账款资产支持专项计划”成功发行，并将申请于上海证券交易所挂牌、转让。 本次ABS项目以中国建材国际工程集团有限公司的自持优质应收账款作为基础资产，通过鑫沅资产管理有限公司设立资产支持专项计划，向合格投资者发行资产支持证券并募集资金。发行总规模8.8亿元，其中：优先级证券8.3亿元，信用评级为AAA，期限3年，发行利率为4.65%（低于同期限贷款基准利率）；次级证券0.5亿元，未评级。
在项目实施中，南京银行同时担任联席融资顾问、托管银行、监管银行，全流程参与客户营销、方案设计、监管沟通、发行销售等环节。该项目有助优质企业盘活存量资产、提高运营效率、拓宽多元化融资渠道，充分实现金融服务实体经济的目的，同时也吸引了基金、银行自营、银行理财等众多机构和资金方的认购。
作为国内较早涉足资产证券化领域的商业银行之一，我行不仅积极参与本行信贷资产证券化的发起业务，更视其为一种创新工具及业务模式，持续致力于服务外部机构及企业的承销、顾问业务。目前，已经和即将发行的ABS承销项目涉及商业银行、金融租赁公司、融资租赁公司、汽车金融公司、互联网金融公司、公用事业企业、建筑建材工程企业等多元融资主体。
我行将进一步践行综合化投资银行业务战略，结合鑫沅基金子公司的牌照资源，深化与各家证券公司、信托公司、评级机构、法律顾问、会计顾问的业务合作，打造具有鲜明特色的商业银行投行品牌。