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南京银行2010年度配股发行公告

resource:发布时间：2010年12月02日

证券代码：601009  证券简称：南京银行 编号：临2010-027号
 
南京银行股份有限公司
2010年度配股发行公告
 
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 
重要提示
1、南京银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“南京银行”）配股方案经2009年12月17日召开的第五届董事会第十二次会议和2010年1月12日召开的2009年度第一次临时股东大会审议通过，现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2010年第174次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1489号文核准。
2、本次配股以2010年11月15日（股权登记日，T日）南京银行总股本2,387,776,742股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为596,944,185股。南京银行人民币普通股全部为无限售条件流通股，本次配股全部采取网上定价发行方式，由华泰证券股份有限公司和南京证券有限责任公司作为联席保荐人及主承销商，瑞信方正证券有限责任公司作为联席主承销商，中信证券股份有限公司作为财务顾问及副主承销商负责组织实施。
3、本次配股价格8.37元/股。
4、本次配股向截止2010年11月15日（T日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的南京银行全体股东配售。
5、本次发行结果将于2010年11月24日（T+7日）在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。
6、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。
7、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读2010年11月11日（T-2日）刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的《南京银行股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的《南京银行股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。
 
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：
发行人、本公司、公司、南京银行
指
南京银行股份有限公司
联席保荐人及主承销商
指
华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司
联席主承销商
指
瑞信方正证券有限责任公司
财务顾问及副主承销商
指
中信证券股份有限公司
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
上交所
指
上海证券交易所
登记公司
指
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元
指
人民币元
本次配股
指
指发行人根据《配股说明书》，按照10:2.5的比例配股的行为
人民币普通股
指
用人民币标明面值且仅供境内投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日/T日
指
2010年11月15日
全体股东
指
股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体南京银行股东
配股对象
指
具有配股资格并参加配股认购的南京银行股东
精确算法
指
股东认购配股，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分；对于计算出不足1股的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可配股数量加总与可配售总量一致。
日
指
工作日/正常交易日（法定节假日除外）
 
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以2010年11月15日（股权登记日，T日）南京银行总股本2,387,776,742股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为596,944,185股。
4、南京银行主要股东认购本次配股的承诺：南京银行主要股东南京紫金投资控股有限责任公司、法国巴黎银行、南京新港高科技股份有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。
5、配股价格：本次配股价格为8.37元/股。
6、发行对象：截止2010年11月15日（T日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人股份的股东。
7、发行方式：网上定价发行方式
8、承销方式：代销
9、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日
日期
配股安排
停牌安排
T-2
2010年11月11日
刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告
正常交易
T-1
2010年11月12日
网上路演
正常交易
T
2010年11月15日
股权登记日
正常交易
T+1―
T+5
2010年11月16至2010年11月22日
配股缴款起止日期
配股提示性公告（5次）
全天停牌
T+6
2010年11月23日
登记公司网上清算
全天停牌
T+7
2010年11月24日
发行结果公告日
发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日
正常交易
注：如遇重大突发事件影响本次发行，联席保荐人、联席主承销商及副主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
 
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2010年11月16日（T+1日）起至2010年11月22日（T+5日）的上海证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款方法
股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，
在股票托管券商处通过上交所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码“760009”，配股价8.37元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.25），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细察看“南行配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。
 
三、发行结果处理
1、公告发行结果
南京银行与联席保荐人、联席主承销商及副主承销商将于2010年11月24日（T+7日）在《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）上披露《南京银行股份有限公司2010年度配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。
2、发行结果公告后的交易安排
（1）如本次配股成功，则南京银行股票将于2010年11月24日（T+7日）进行除权交易；如代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，本次发行失败，则南京银行股票于2010年11月24日（T+7日）恢复交易。
（2）如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：
（1）退款时间：2010年11月24日（T+7日）
（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税
（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位
（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2010年11月23日（T+6日）
（5）利息部分代扣代缴利息所得税
 
四、发行费用
本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。
 
五、本次发行成功获配股份的上市交易
南京银行本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《南京银行股份有限公司2010 年度配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。
 
六、发行人、联席保荐人、联席主承销商及副主承销商
1、发行人：
 
名称：
南京银行股份有限公司
办公地址：
江苏省南京市白下区淮海路50号
法定代表人：
林复
联系人：
汤哲新
电话：
025－84551009
传真：
025－84553505
2、联席保荐人及主承销商：
 
名称：
华泰证券股份有限公司
办公地址：
南京市中山东路90号
法定代表人：
吴万善
保荐代表人：
都晨辉、石丽
项目协办人：
王凯
联系人：
韩奕、周洁、张宁、陈娟、季李华
电话：
025－83290727
传真：
025－84457021
名称：
南京证券有限责任公司
办公地址：
南京市大钟亭8号
法定代表人：
张华东
保荐代表人：
窦智、张立
项目协办人：
胡冰
联系人：
贾双林、马哲、华孔佳、黄志华、符晓滨
电话：
025-57710548
传真：
025-57710546
3、联席主承销商：
 
名称：
瑞信方正证券有限责任公司
法定代表人
雷杰
办公地址：
北京市金融大街甲九号金融街中心南楼15层
联系人：
张超、梁莉、杨帆、闫博、尤晋华
电话：
010-66538666
传真：
010-66538566
4、财务顾问及副主承销商：
 
名称：
中信证券股份有限公司
法定代表人：
王东明
办公地址：
深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
电话：
010－84682786
传真：
010－84682986
联系人：
郑淳、孙晓刚、严薇、周继卫、瞿炜
 
特此公告。
 
 
发行人：南京银行股份有限公司
联席保荐人（主承销商）：华泰证券股份有限公司
南京证券有限责任公司
联席主承销商：瑞信方正证券有限责任公司
财务顾问及副主承销商：中信证券股份有限公司
 二○一○年十一月十一日
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